Automate transition: carried-over securities auto-appear in next phase, sale proceeds tracked as incoming capital with allocation status indicators

prisma/migrations/20260709010000_add_transition_automation/migration.sql

@@ -0,0 +1,6 @@
+-- AlterTable
+ALTER TABLE "Phase" ADD COLUMN     "incomingCapital" DOUBLE PRECISION NOT NULL DEFAULT 0;
+
+-- AlterTable
+ALTER TABLE "Security" ADD COLUMN     "carriedBaseValue" DOUBLE PRECISION NOT NULL DEFAULT 0,
+ADD COLUMN     "carriedFromSecurityId" TEXT;

prisma/schema.prisma

@@ -104,14 +104,17 @@ model Plan {
 
 // Ein Lebensabschnitt innerhalb eines Plans
 model Phase {
-  id             String     @id @default(cuid())
-  planId         String
-  plan           Plan       @relation(fields: [planId], references: [id], onDelete: Cascade)
-  sequenceNumber Int
-  name           String
-  durationYears  Int
-  inflationRate  Float?
-  incomeMode     IncomeMode @default(HOUSEHOLD)
+  id              String     @id @default(cuid())
+  planId          String
+  plan            Plan       @relation(fields: [planId], references: [id], onDelete: Cascade)
+  sequenceNumber  Int
+  name            String
+  durationYears   Int
+  inflationRate   Float?
+  incomeMode      IncomeMode @default(HOUSEHOLD)
+  // Aus Verkaeufen im Uebergang aus der Vorphase verfuegbares Startkapital (wird beim
+  // Speichern des Uebergangs automatisch gesetzt, siehe PhaseTransition).
+  incomingCapital Float      @default(0)
 
   incomeEntries   IncomeEntry[]
   expenseEntries  ExpenseEntry[]
@@ -152,16 +155,23 @@ model ExpenseEntry {
 
 // Eine Wertschrift innerhalb einer Phase (inkl. jaehrlichem Sparbeitrag)
 model Security {
-  id                 String   @id @default(cuid())
-  phaseId            String
-  phase              Phase    @relation(fields: [phaseId], references: [id], onDelete: Cascade)
-  name               String
-  startValue         Float
-  expectedReturn     Float
-  annualContribution Float    @default(0)
-  ownerTag           OwnerTag @default(HOUSEHOLD)
+  id                    String   @id @default(cuid())
+  phaseId               String
+  phase                 Phase    @relation(fields: [phaseId], references: [id], onDelete: Cascade)
+  name                  String
+  startValue            Float
+  expectedReturn        Float
+  annualContribution    Float    @default(0)
+  ownerTag              OwnerTag @default(HOUSEHOLD)
   // Steuersatz auf Verkaufsgewinn bei Uebernahme in PhaseTransitionItem (Default 0%, siehe Kap. 9)
-  saleTaxRate        Float    @default(0)
+  saleTaxRate           Float    @default(0)
+  // Baseline-Wert bei automatischer Uebernahme aus der Vorphase (0 bei manuell angelegten
+  // Wertschriften). Dient dazu, im UI zu erkennen, wie viel vom verfuegbaren Startkapital
+  // bereits (on top of der Uebernahme) zugewiesen wurde.
+  carriedBaseValue      Float    @default(0)
+  // Verweist auf die Wertschrift der Vorphase, aus der automatisch uebernommen wurde
+  // (nur intern zur Deduplizierung bei wiederholtem Speichern des Uebergangs, kein FK).
+  carriedFromSecurityId String?
 
   transitionItems PhaseTransitionItem[]
 }